互动娱乐拟定增募资9亿元 加码影视制作业务

互动娱乐12月22日晚间发布定增预案，公司拟以14.80元/股的价格，向控股股东陈雁升、曹毅斌、互兴投资、西安普润合计非公开发行约6081.08万股，募集资金总额预计9亿元。公司表示，此次募投项目将用于完善“互动娱乐”的战略布局。公司股票将于12月23日复牌。

根据方案，其中陈雁升、曹毅斌、互兴投资、西安普润拟分别认购4.5亿元、2.02亿元、0.98亿元和1.5亿元。其中，陈雁升为公司控股股东；曹毅斌是酷米科技的控股股东，后者是公司控股子公司（持股51%）畅娱天下的少数股东之一；西安普润则持有春天融和16.15%的股权，并以此认购公司非公开发行的股份。

募投资金使用方面，公司拟投资5.67亿元用于收购春天融和50.38%股权项目，剩余3.33亿元拟用于补充流动资金。收购完成后，公司将直接持有春天融和70.38%的股权。据介绍，春天融和是国内优秀的精品影视剧资源整合运营商，专注于精品电视剧的投资、制作及发行和电影的投资制作。目前，春天融和投资制作并取得发行许可证的电视剧共计8部近330集，且其参与投资制作的电影均取得了公映许可证。

截至2014年10月31日，春天融和总资产为6.21亿元，净资产为3.45亿元，其2013年度、2014年1-10月分别实现营业收入2.38亿元、2.74亿元，净利润分别为0.53亿元和0.52亿元。

公告称，以2014年12月31日为评估基准日，考虑了春天融和未来经营能力和盈利空间的增长，整体估值约为11亿元，对应2015年承诺业绩的动态市盈率约为10.68倍。

互动娱乐表示，此次募投资项目实施后，春天融和将成为公司的控股子公司，公司深度参与影视投资制作发行行业。一方面，公司将以春天融和作为影视业务的主要平台，致力于电视剧、电影投资制作及发行业务；另一方面，公司将借助资本市场力量和“互动娱乐”基因继续发展互动娱乐产业集团，提升公司综合竞争实力。