宝诚股份定增24.6亿收购影视游戏公司

淘乐网络、中联传动的收购价格分别为8.12亿元和8.45亿元。淘乐网络为腾讯创始人曾李青旗下企业。公司主营客户端游戏、移动终端游戏的研发、运营。中联传动曾制作《小时代》第一、第三、第四部大电影。

遭宝能系“弃壳”的宝诚股份1月11日晚间发布非公开发行购票预案，公司计划定增募资24.6亿元，主要用于收购深圳淘乐网络科技有限公司和北京中联传动影视文化有限公司100%的股权。其中，淘乐网络是由腾讯联合创始人曾李青创建的游戏公司，而中联传动则制作了《小时代》等电影。宝诚股份股票12日复牌。

根据预案，宝诚股份将以20.05元/股的价格，非公开发行不超过1.23亿股，募资不超过24.6亿元，用于收购淘乐网络100%的股权、中联传动100%的股权，以及偿还债务和补充营运资金。而上述约24.6亿元的募资将全部由5名自然人以现金认购，分别为周镇科、许锦光、陈乐强、黄永建、陈少达。其中，刚刚入主宝诚股份的周镇科将斥资13.6亿元，认购此次发行股份的55.28%。

值得注意的是，上述认购对象中还不乏其他上市公司的高管：许锦光为特尔佳的董事长，他将斥资4.5亿元认购此次发行股份的18.29%；而陈乐强则为猛狮科技的董事副总经理，他将斥资2.5亿元，认购此次发行股份的10.16%。

淘乐网络为曾李青旗下企业

从收购标的来看，淘乐网络、中联传动的收购价格分别为8.12亿元和8.45亿元。其中，淘乐网络为腾讯创始人曾李青旗下企业。公司主营客户端游戏、移动终端游戏的研发、运营，属于电子游戏产业中的网络游戏行业。曾李青持有公司43.62%的股权。

根据公告，淘乐网络2013年、2014年前11个月分别实现净利润3803万元和4354万元。而淘乐网络的股东对未来3年的业绩作出承诺：2015年~2017年实现的净利润至少分别为6500万元、8450万元和1.09亿元。

另外一家收购标的中联传动，主营影视投资、制作和发行。目前吴宗翰持有公司96%的股权。

中联传动曾制作《小时代》电影

截至目前，中联传动已经制作及联合制作了《小时代1：折纸时代》、《小时代3：刺金时代》、《小时代4：灵魂尽头》等基于粉丝群体的影视作品。根据公告，中联传动2013年、2014年前11个月分别实现净利润641.81万元和2929.75万元。而中联传动的股东对未来3年业绩作出承诺：2015年~2017年实现的净利润至少分别为7500万元、1.01亿元和1.37亿元。

宝诚股份一次性揽入影视游戏业务

此前，宝诚股份主要从事钢材贸易业务，但由于国内钢材价格持续低位运行，公司业绩不断下滑。2014年10月份，宝能系通过协议转让的方式将控股权转让给大晟资产。

分析指出，本次非公开发行募集资金的顺利实施有助于宝诚股份将影视娱乐产业囊括旗下，大幅度改善公司的经营状况，提升公司整体资产质量，增强上市公司的资产规模、盈利能力、核心竞争力，解决可持续发展问题，以实现上市公司股东的利益最大化。

同时，基于我国文化产业尤其是影视游戏领域未来爆发式增长趋势，宝诚股份拟以本次非公开发行作为切入点，抢先布局影视游戏业务板块。其中，在影视领域，2013年中国凭借217.19亿元票房规模首超日本晋升为仅次于美国的全球第二大电影市场，其中国产电影票房占比增至6成。而在网游领域，得益于近年来我国互联网技术的突破以及移动通信设备的普及，国内网游市场整体进入爆发式增长阶段。

另外，通过本次交易能够有效地融汇两方标的公司的品牌IP资源，进行多维度作品品类开发、实现粉丝经济的放大效应，拓宽品牌价值的变现渠道。同时，宝诚股份也将以本次交易为起点，利用资本市场进行外延式拓展，通过筛选和吸收具有优秀文化产业基因的资产，逐步筑建集电影、电视、端游、手游、网络文学、传统文学、电子商务、互联网广告、衍生品等于一体的“泛娱乐”多维立体生态圈。